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Beaucoup de choses ont changé depuis notre dernier article sur la startup fintech nigériane TeamApt, il y a deux ans. À l'époque, l'entreprise venait de boucler un tour de table de série A de 5,5 millions de dollars auprès d'un seul investisseur en capital-risque, Quantum Capital Partners, une société appartenant au milliardaire de la Zenith Bank, Jim Ovia.

TeamApt a toute une histoire. Le PDG Tosin Eniolorunda a créé l'entreprise en 2015 après avoir quitté Interswitch. Il était en concurrence directe avec la société milliardaire lorsque TeamApt a reçu une licence pour opérer en tant que commutateur de paiement fournissant des solutions d'entreprise aux banques du pays.

TeamApt a démarré avec des revenus générés par chaque projet. En 2017, l'entreprise, qui a optimisé les opérations de back-office de base des banques, offrait ses services à 26 institutions financières et traitait 160 millions de dollars de transactions mensuelles sans lever le moindre centime. Un an plus tard, TeamApt a commencé à lancer des produits destinés directement aux consommateurs et aux entreprises afin de favoriser l'inclusion financière dans le pays.

Moneytor était un service bancaire numérique permettant aux institutions financières de suivre les transactions à l'aide d'interfaces web et mobiles ; Monnify, une suite logicielle d'entreprise pour la gestion des petites entreprises et AptPay, une infrastructure de paiement par poussée pour centraliser les services utilisés sur les applications mobiles bancaires. Bien que ces produits aient connu un certain succès, c'est Moniepoint, une plateforme bancaire pour les agences lancée quelques mois après la série A, qui est devenue le succès instantané le plus flagrant parce qu'elle était en interface avec le public.

Sur les marchés développés, où les réseaux bancaires sont sophistiqués et très étendus, le concept d'agence bancaire est étranger. Mais sur les marchés en développement comme le Nigeria, il est nécessaire car le ratio banque/population est faible dans ce pays. Selon les rapports, il y a 4,3 agences pour 100 000 habitants, alors que la moyenne mondiale est de 11,7 agences.

L'agence bancaire sert de stratégie de distribution alternative pour la banque de détail traditionnelle en utilisant du personnel autorisé qui agit en tant qu'agents pour étendre la portée du réseau d'agences. Pour de nombreux Nigérians, la banque d'agence représente une ligne de vie en matière d'accès financier et l'une des options les plus viables pour accéder aux services financiers dont ils ont besoin.

Les agents de Moniepoint utilisent des applications mobiles et des terminaux de point de vente pour offrir à ces clients l'accès à des services financiers tels que le retrait et le dépôt d'espèces, le transfert de fonds, l'achat de temps de communication et le paiement de factures. En moins de deux ans, Moniepoint affirme représenter 74 % des transactions bancaires des agences au Nigéria. La plateforme traite également environ 68 millions de transactions d'une valeur de plus de 3,5 milliards de dollars par mois, par l'intermédiaire de 100 000 agents et de 14 millions de clients. Si l'on ajoute les transactions de Monnify, TeamApt affirme avoir traité 17,5 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois.

Malgré ce succès apparent, TeamApt s'apprête à ajouter des services bancaires numériques à la banque d'agence dominante de Moniepoint. "Quelle en est la raison ? Avec la multiplicité des acteurs, l'espace des agences bancaires est-il devenu trop encombré pour que Moniepoint puisse acquérir davantage de parts de marché ?" demande-t-on à Eniolorunda.

Il y a encore de la place pour la croissance dans le secteur des agences. Nous pouvons en fait croître davantage et prendre plus de parts à mesure que davantage d'agents continuent à entrer sur le marché et que les consommateurs adoptent les réseaux d'agences et les réseaux de points de vente. La raison pour laquelle nous essayons de faire cela est donc double : une mission et une raison commerciale", a-t-il répondu.

La plupart des banques numériques bien connues au Nigeria s'adressent aux personnes déjà bancarisées, négligeant les consommateurs non bancarisés ou sous-bancarisés que les banques ne desservent pas. La "raison de la mission" d'Eniolorunda est de leur fournir des services financiers en lançant une banque numérique. La raison commerciale ? "Nous voulons nous situer à mi-chemin entre les banques et les approches numériques pour servir le prochain milliard d'Africains. La raison pour laquelle nous pouvons le faire est que nous avons démontré notre traction au Nigeria pour devenir le plus grand réseau d'agences en l'espace de deux ans", a ajouté le PDG.

À en juger par les transactions effectuées sur Moniepoint et par le fait que les banques numériques existantes s'adressent aux mêmes clients que les grandes banques commerciales, TeamApt se trouve face à une grande opportunité si elle peut convertir une partie de ses utilisateurs hors ligne en ligne et, en cas de succès significatif, d'autres plateformes pourraient largement adopter l'approche, ce qui contribuerait grandement à fournir des services bancaires numériques aux personnes non bancarisées.

Pour tester cette stratégie à grande échelle, TeamApt a obtenu un investissement de série B dont le montant n'a pas été divulgué.

Parmi les investisseurs qui ont participé à l'opération figurent Novastar Ventures, qui contrôle un fonds panafricain de 200 millions de dollars, Global Ventures, basé à Dubaï, FMO, CDC Group, Endeavor Catalyst, Soma Capital, et les sociétés de capital-risque panafricaines Kepple Africa et Oui Capital, ainsi que quelques investisseurs providentiels locaux.

TeamApt, tout en poursuivant ses activités de commutation pour les entreprises, cherchera à étendre ses offres directement aux clients et aux micro-PME avec Moniepoint. En outre, et sous réserve de l'approbation des autorités de régulation, les plateformes bancaires d'agence et numériques existeront sous l'égide de Moniepoint.

Brian Waswani Odhiambo, responsable de l'Afrique de l'Ouest chez Novastar Ventures, a déclaré que la société de capital-risque avait soutenu TeamApt après avoir constaté la rapidité avec laquelle son réseau d'agences était devenu le premier opérateur au Nigéria. En fournissant à TeamApt des capitaux suffisants pour poursuivre sa nouvelle phase de croissance, l'entreprise ne doute pas qu'elle fera de même avec sa plateforme bancaire numérique.

Le mois dernier, TeamApt a annoncé qu'elle était en train de clôturer un nouveau tour de table. Eniolorunda a confirmé à TechCrunch qu'il s'agirait d'un tour de série C. Pendant ce temps, TeamApt prévoit d'étendre ses activités à d'autres pays de l'Union européenne. La société souhaite également procéder à quelques acquisitions en cours de route afin d'exploiter des opportunités significatives de tirer parti de la technologie et de la distribution hors ligne pour fournir des services financiers au marché de masse de l'Afrique.